Ser Humano + IA · PuestaPunto

Cómo Ser Humano + IA acompaña a Montea

Situación actual

Propuesta original: 29 de junio de 2026 · Propuesta desarrollada: 30 de junio de 2026

Ser Humano + IA asesora y acompaña a Montea en el diseño de la metodología y la estructura para dirigir La Herradura, una privada residencial en Temozón Norte, el punto de partida es la propuesta económica de la Arq. Gerardo Gorocica.

De la propuesta original a una propuesta ejecutiva. Con base en la información obtenida a la fecha en la propuesta original, el equipo de Ser Humano + IA trabajó en esta propuesta de trabajo. De entrada se leen las fortalezas y áreas de oportunidad que se presentan abajo, y se sugiere abordar los cinco puntos siguientes a través de una metodología clara, una entrevista de 1 a 2 horas y la entrega del listado de insumos que necesitamos para los análisis financiero, comercial y de mercado, es decir, la fase de levantamiento de información.

Lo que sabemos hoy — entrevista a Gerardo, 30 jun. Montea actúa como gestor (todos los trabajos son externos), el dueño busca rentabilidad y quiere el proyecto llevado de la mano, con reporte directo. El terreno está al inicio: solo escritura pública y levantamiento topográfico, falta liberación INAH, uso de suelo y los estudios. Reporte deseado: resumen quincenal + reporte completo mensual. Comercialización: venta directa del dueño a su círculo de confianza (Friends & Family estricto).

La propuesta original

Presupuesto La Herradura · 29 de junio de 2026 · Dirección de Desarrollo de Proyectos.

Propuesta económica · 29 jun 2026 · Arq. Gerardo Gorocica · para Juan Manuel

Coordinación estratégica para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos, actividades y partes involucradas en el desarrollo de la privada residencial "La Herradura", Temozón Norte, ~5 ha.

Etapa	Alcance	Costo
I · Due Diligence	Verificación legal y técnica del predio antes de invertir	Sin costo · incluido
II · Planeación y armado	Modelo de negocio + proyecto arquitectónico e ingenierías base	60% del base
III · Trámites y permisos	Factibilidades, licencias y permisos ante autoridades	Base
IV · Supervisión de obra	Supervisión técnica, avance, calidad y cumplimiento	15% del base
V · Marketing F&F	Estrategia y materiales, colocación dirigida Friends & Family	20% del base
VI · Entrega y cierre	Protocolos, régimen, cierre administrativo y financiero	Base

Tiempo21 meses

Costo total$945,000 MXN + IVA

Pago30% anticipo · 70% contra entrega

Lectura: fortalezas y áreas de oportunidad

Lo que ya juega a favor, y lo que conviene fortalecer para presentarla a Juan Manuel.

Fortalezas

Cubre el ciclo completo en 6 etapas, de Due Diligence a la entrega
Due Diligence incluido sin costo — arranque de bajo riesgo para el dueño
Reconoce el avance existente con descuentos por etapa (II al 60%, IV al 15%)
Integra supervisión de obra y comercialización Friends & Family
Precio total cerrado y esquema de pago claro (30% / 70% contra entrega)

Áreas de oportunidad

Falta detallar la metodología y los entregables concretos de cada etapa
Falta el sistema de medición (KPIs) y cómo se reporta a Juan Manuel
Falta el sistema de gestión: juntas, cadencia y supervisión de obra (frecuencia y bitácora)
No mapea la tecnología e IA que se incorpora (Claude · Slack · Workspace)
Conviene precisar el levantamiento del Due Diligence para no frenar el arranque
Sin mención de riesgos del sitio (uso de suelo Temozón, factibilidades, régimen de privada)
Presentación mejorable: darle formato ejecutivo y visual

Siguientes pasos

Cinco puntos accionables. Haz clic en cada uno para ir directo al material.

1

Levantamiento de informaciónLo legal, comercial, financiero y administrativo que pediremos a Gerardo. Lo que no exista, Montea lo desarrolla.

2

Entrevista a GerardoEntrevista de 1–2 h; de aquí surge gran parte del levantamiento. (Hoy 9:30)

3

Propuesta de sistema de gestiónRitmo de juntas y estructura de Montea.

4

Ejemplo de dashboard para Juan ManuelReporte ejecutivo con control financiero.

5

Propuesta ejecutiva finalEl modelo PMO + IA que dará forma al documento final — casi llave en mano para Gerardo.

Propuesta ejecutiva · 30 de junio de 2026

Gestión integral · La Herradura

Privada residencial en Temozón Norte, ~5 ha · Dirección de Desarrollo de Proyectos, Montea.

1 · Carta de presentación

Estimado Juan Manuel Ponce Díaz,

Conforme a lo conversado, pongo a su consideración la propuesta para la gestión integral del desarrollo de la privada residencial "La Herradura", en Temozón Norte, Yucatán. Montea acompañará el proyecto de punta a punta —planificando, organizando, dirigiendo y controlando recursos, tiempos y proveedores— para llevarlo con orden y visibilidad desde su etapa inicial hasta la entrega. Quedo a sus órdenes para construir juntos este desarrollo.

Arq. Gerardo Gorocica Romero
Dirección de Desarrollo de Proyectos · Montea

2 · Entendimiento del proyecto

La Herradura es una privada residencial de aproximadamente 5 hectáreas en Temozón Norte. El proyecto se encuentra en su etapa inicial: se cuenta con escritura pública y levantamiento topográfico, y está pendiente la liberación de INAH, la confirmación del uso de suelo y los estudios técnicos. El objetivo del dueño es la rentabilidad del desarrollo, con una comercialización dirigida —venta directa a su círculo de confianza, esquema Friends & Family—. Montea actúa como gestor: coordina y supervisa a los especialistas externos, sin ejecutar directamente la construcción.

3 · Propuesta de valor — PMO Integral

Montea ejerce una PMO Integral: una sola cabeza que planifica, organiza, dirige y controla las seis etapas del proyecto, incluida la supervisión técnica de obra. El dueño cuenta con un interlocutor único y reporte directo; Montea aporta orden, control de tiempo y costo, y visibilidad total, potenciados por el enfoque Ser Humano + IA.

4 · Alcance por etapas

Cada etapa con su entregable, criterio de aceptación y costo.

Etapa	Entregable	Criterio de aceptación	Costo
I · Due Diligence	Dictamen de viabilidad legal y técnica del predio	Viabilidad confirmada por escrito	Sin costo
II · Planeación y armado	Modelo de negocio + proyecto arquitectónico e ingenierías base	Proyecto e ingenierías validados	60% del base
III · Trámites y permisos	Factibilidades, licencias y permisos gestionados + ruta crítica	Permisos en gestión / obtenidos	Base
IV · Supervisión de obra	Bitácora y reporte mensual de avance vs. programa y presupuesto	Obra conforme a proyecto y programa	15% del base
V · Marketing F&F	Estrategia y materiales para colocación dirigida	Materiales entregados	20% del base
VI · Entrega y cierre	Constitución del régimen + cierre administrativo y financiero	Entrega formalizada	Base

5 · Metodología y sistema de gestión

El control se ejerce con un ritmo definido: resumen ejecutivo quincenal y reporte completo mensual al dueño. La supervisión de obra se documenta con bitácora y reporte mensual de avance contra programa y presupuesto. La selección de proveedores sigue el proceso probado —se abre el frente, se presentan tres propuestas, el dueño autoriza o ajusta, y se concursa— y Montea formaliza la contratación con alcance, SLA y penalizaciones, algo que hoy no existe y que protege al proyecto. El detalle del ritmo de juntas vive en la pestaña Sistema de gestión.

6 · Tecnología e inteligencia artificial

Montea ordena, analiza y reporta con tres pilares: Claude (inteligencia que procesa y produce), Slack (comunicación y alertas) y Google Workspace (memoria única del proyecto). El proyecto migra de Excel y Dropbox a Workspace con un tablero de control, y se automatiza el seguimiento de tareas semanales —una necesidad que el propio equipo identificó—. El dueño recibe un dashboard ejecutivo siempre actualizado.

7 · Equipo y dedicación

La dirección está a cargo del Arq. Gerardo Gorocica Romero como gestor único de cara al dueño, apoyado por un núcleo administrativo ligero (control de avance y presupuesto, coordinación de proveedores, soporte documental). La capa técnica —topografía, legal, urbanista, ingenierías, ambiental y constructora— se contrata y supervisa, no se ejecuta internamente.

8 · Inversión y forma de pago

Concepto	Detalle
Honorarios de gestión integral	$945,000 MXN + IVA
Consideración por etapa	I sin costo · II 60% · III base · IV 15% · V 20% · VI base
Forma de pago	30% de anticipo al inicio · 70% contra entrega de cada etapa
No incluye	Trámites y permisos, ingenierías, arquitectos y abogados (se cotizan por separado a elección del cliente)
Condiciones	Precios sin IVA · vigencia de la propuesta: 30 días

9 · Supuestos y siguientes pasos

Supuestos y condicionantes. El proyecto se encuentra en etapa inicial. Los tiempos y costos de esta propuesta asumen la oportuna liberación de INAH, la confirmación del uso de suelo y el avance de la situación legal (hoy se cuenta con escritura pública). Si alguno de estos se retrasa, los tiempos se ajustarán conforme se requiera. Los trámites y permisos se cotizan por separado a elección del cliente.

1

Cerrar el Due Diligence

Situación legal, liberación INAH y uso de suelo.

2

Confirmar uso de suelo y densidad

Base para el proyecto y la viabilidad.

3

Definir y contratar proyecto e ingenierías

Etapa II, aprovechando el avance ya existente.

4

Formalizar propuesta y anticipo

Inicio del acompañamiento Montea.

Propuesta de gestión · La Herradura · Montea — Dirección de Desarrollo de Proyectos. Elaborada con apoyo de Ser Humano + IA. 30 de junio de 2026. Documento de presentación; la versión formal para firma se entrega por separado.

Dirección de Desarrollo · Project Management Office

La Herradura — del predio a la entrega

Montea dirige el desarrollo como una oficina de gestión de proyectos (PMO): planifica, organiza, dirige y controla las seis etapas, desde el Due Diligence hasta la entrega y el cierre de la privada residencial.

Alcance del rol — esto define qué entrega Montea. Montea dirige y coordina el proyecto de punta a punta e incluye la supervisión técnica de obra (avance, calidad y cumplimiento). No ejecuta la construcción —eso es del contratista—, su valor está en ordenar, contratar a los especialistas correctos, supervisar la obra y controlar tiempos y presupuesto.

Sí hace la PMO

Due Diligence legal y técnico del predio
Planeación, modelo de negocio y coordinación del proyecto e ingenierías
Gestión de trámites, permisos y licencias
Supervisión técnica de obra (avance, calidad y cumplimiento)
Coordinación de marketing Friends & Family
Control de tiempos, presupuesto y reporte al dueño

No hace la PMO

Ejecución / construcción de la obra (es del contratista)
Diseño de ingenierías de detalle (se contrata y coordina)
Trámites y permisos pagados (se cotizan aparte)
Venta masiva al mercado abierto (esquema F&F dirigido)

IDue Diligence

Verificación legal y técnica Incluida sin costo

Confirmar la viabilidad del predio antes de invertir: situación legal, uso de suelo y factibilidades.

Entregable: Dictamen de viabilidad

IIPlaneación

Planeación y armado de proyecto 60% del base

Modelo de negocio y gestión del proyecto arquitectónico e ingenierías base.

Entregables: Modelo de negocio · Proyecto e ingenierías base

IIITrámites

Gestión de trámites, permisos y licencias

Gestión integral de factibilidades, licencias y permisos ante autoridades y organismos.

Entregable: Permisos gestionados · cronograma de ruta crítica

IVObra

Supervisión de obra 15% del base

Supervisión técnica y control de avance, calidad y cumplimiento durante la ejecución.

Entregables: Bitácora de obra · Reporte de avance vs. programa y presupuesto

VMarketing

Coordinación de marketing · Friends & Family 20% del base

Estrategia y materiales para una colocación dirigida F&F, no una salida masiva al mercado.

Entregable: Estrategia y materiales de comercialización

VICierre

Entrega y cierre del proyecto

Protocolos de entrega, constitución del régimen y cierre administrativo y financiero.

Entregable: Régimen constituido · Cierre administrativo y financiero

El proyecto se contrata como un solo paquete de gestión integral por $945,000 MXN + IVA, con 30% de anticipo y 70% contra entrega de cada etapa. Los trámites y permisos se cotizan por separado a elección del cliente.

Cronograma del proyecto

Gantt — del terreno al desarrollo

Línea de tiempo de las seis etapas sobre el horizonte de 21 meses de la propuesta, algunas etapas se traslapan, los tiempos pueden ajustarse según trámites y permisos.

Incluida / con avance Etapa contratada Etapa posterior

EtapaHorizonte 21 meses

M1

M6

M11

M16

M21

I · Due DiligenceVerificación legal y técnica

I

II · Planeación y armadoModelo de negocio · proyecto

Planeación · ~6 m

III · Trámites y permisosFactibilidades · licencias

Trámites · ~9 m

IV · Supervisión de obraAvance · calidad · cumplimiento

Supervisión de obra · ~12 m

V · Marketing F&FColocación dirigida

Marketing Friends & Family

VI · Entrega y cierreRégimen · cierre

Cierre

Cronograma ilustrativo sobre 21 meses. Los tiempos pueden variar según trámites y permisos. La comercialización Friends & Family corre en paralelo a la obra.

Cómo se dirige el proyecto día a día

Sistema de gestión

El valor de una PMO no está solo en los entregables, sino en el ritmo: juntas con propósito, una cadena de información clara y una estructura que responde. Así se ordena La Herradura semana a semana.

Ciclo de control — de los proveedores al dueño

La información sube en cadena: lo operativo se resuelve abajo, al dueño solo llega lo que decide.

Semanal

ProveedoresAvance de entregables vs. contrato

→

Semanal

Avances PMOConsolida, desbloquea, actualiza tablero

→

Mensual

DueñoDecisiones, presupuesto, riesgos

Ritmo de juntas

Cada rito tiene participantes, objetivo y una salida concreta. Nada de juntas sin entregable.

Junta	Frecuencia	Participantes	Objetivo	Salida
Avances del proyecto	Semanal · lunes	Montea PMO + responsables de frente	Revisar avance vs. plan, desbloquear pendientes, ajustar la semana	Minuta + tablero actualizado
Seguimiento a proveedores	Semanal · miércoles	Coordinación de proveedores + proveedores activos	Avance de entregables, calidad y tiempos contra contrato	Bitácora de proveedores + alertas
Ejecutiva con el dueño	Mensual	Director de Proyecto + Juan Manuel Ponce	Avance global, presupuesto, riesgos y decisiones que requieren al dueño	Dashboard ejecutivo (pestaña Dashboard)
Supervisión de obra	Semanal / quincenal en sitio	Coordinación de obra + contratista	Verificar avance físico, calidad y cumplimiento vs. proyecto y programa	Bitácora + reporte fotográfico
Comité de decisión (sugerido)	A demanda	Director de Proyecto + socios según el tema	Resolver decisiones que frenan la ruta crítica sin esperar a la mensual	Acuerdo registrado

Disciplina de la PMO: toda junta abre con el estatus del tablero y cierra con acuerdos, responsables y fechas, el dueño nunca persigue informes, los recibe. Las minutas y el seguimiento de acuerdos se redactan con apoyo de Claude, se distribuyen por Slack, y el expediente vive siempre en Google Workspace.

Supervisión de obra · metodología PMO

Cómo Montea supervisa la construcción sin ejecutarla.

Dimensión	Cómo opera
Metodología	Verificación de avance físico, calidad y cumplimiento contra proyecto, programa y normativa; revisión de estimaciones del contratista antes de cada pago.
Frecuencia	Visita de supervisión semanal o quincenal en sitio, según la fase de obra.
Documentación	Bitácora de obra, reporte fotográfico de avance, control de avance vs. presupuesto y programa, reporte mensual al dueño.

Estructura y recursos de Montea

Un núcleo administrativo ligero que dirige, más una capa de especialistas externos que se contratan y supervisan. La estructura crece por etapa.

Dirección de ProyectoArq. Gerardo Gorocica · cabeza única

Control de Avance y PresupuestoTablero, cronograma, real vs. plan, reportes

Coordinación de ProveedoresSelección, contratos, SLA, seguimiento

Soporte AdministrativoDocumentación, agenda de juntas, minutas

Capa de especialistas externos · contratados y supervisados por la PMO

TopografíaLegal / NotaríaUrbanista · Máster plan Ambiental · MIAEstudio de mercadoConstructora (Etapa III)Comercialización (Etapa IV)

Rol	Responsabilidad principal	Etapa I	Tipo
Director de Proyecto	Dirección, factibilidad, charter y relación con el dueño	Dedicación parcial dedicada	Montea
Control y presupuesto	Seguimiento de avance vs. plan y vs. presupuesto, reportes	Apoyo continuo	Montea
Coordinación de proveedores	Selección, contratación y seguimiento de especialistas	Según frente activo	Montea
Soporte administrativo	Documentación, minutas, expediente único del proyecto	Apoyo continuo	Montea
Especialistas	Estudios y trabajos técnicos específicos	Por contrato y entregable	Externo

En las primeras etapas el núcleo Montea es ligero; la estructura se robustece en la supervisión de obra y la comercialización. Las dedicaciones finas se confirman con el cronograma del proyecto.

Fase de levantamiento · insumos para análisis

Levantamiento de información

Insumos que necesitamos para los análisis financiero, comercial, de mercado, legal y administrativo, lo que no exista hoy, Montea lo desarrolla. Marca el estatus de cada uno, deja un comentario o anexa el archivo, y al final exporta tu revisión.

Insumos definidos · 0/0

Guardado ✓

Por cada insumo marca su estatus, deja una nota — responsable, dónde está, o por qué no aplica — y anexa el archivo si lo tienes, todo se guarda solo en este navegador, al terminar pulsa Exportar revisión y pégame el texto.

Tenemos Parcial / por validar Falta conseguir No aplica

Guía de reunión · 9:30 h

Entrevista a Gerardo

Captura las respuestas aquí mismo durante la junta. Se guardan solas en este navegador. Al terminar, pulsa Exportar entrevista y pégame el texto: con eso completo la antepropuesta y la propuesta ejecutiva.

Guardado ✓

Cómo dirige Montea · método, medición y tecnología

Modelo PMO + IA

Así trabaja la PMO de Montea potenciada con IA: la estructura de control, el sistema de medición (KPIs) y el mapa de tecnología que dan soporte a la gestión del proyecto.

Nota honesta para Juan Manuel. Las metas numéricas son referenciales hasta tener el diagnóstico del terreno. No se promete rentabilidad sin datos validados; se promete orden, control y visibilidad.

Sistema de medición — KPIs de la PMO

Lo que se reportará al dueño. Metas ilustrativas, se calibran con el diagnóstico.

Entregables en tiempo

95%

vs. cronograma comprometido

Desviación presupuestal

±5%

tolerancia objetivo real vs. plan

Permisos en ruta crítica

0

trámites vencidos

Proveedores con contrato

100%

y SLA definido antes de iniciar

Avance global del proyecto

—

% acumulado vs. plan, semanal

Decisiones del dueño pendientes

—

tiempo de respuesta como cuello de botella

Riesgos activos

—

altos / medios con plan de mitigación

Mapa de tecnología e IA

Cómo se conecta el ecosistema de la PMO. El detalle fino se define en el diagnóstico.

Claude · AnthropicNúcleo de IA — analiza, redacta, compara y reporta

SlackSistema nervioso: coordinación de equipo y proveedores, alertas y bitácora

Google WorkspaceMemoria única: Drive, Docs, Sheets, Calendar

Tablero de avanceHitos y avance vs. presupuesto

Repositorio de proveedoresContratos, SLA y desempeño

Dashboard al dueñoReporte ejecutivo para Juan Manuel

Tres pilares trabajando juntos: Claude como la inteligencia que procesa y produce, Slack como el sistema nervioso de la comunicación, y Google Workspace como la memoria única del proyecto. Hoy el proyecto vive en Excel y Dropbox, el primer salto es migrarlo a Workspace con un tablero y automatizar el seguimiento de tareas semanales con Claude y Slack — justo lo que pidió Gerardo.

Frente	Cómo se usa la IA · Claude · Slack · Workspace	Valor para Juan Manuel
Factibilidad	Claude analiza y sintetiza los documentos legales, de mercado y financieros guardados en Workspace	Decisiones más rápidas y bien sustentadas
Proveedores	Comparativos de proveedores asistidos por Claude, con seguimiento y alertas en Slack	Mejor selección, menor riesgo
Control de avance	Sheets de Workspace leídos con Claude para detectar desviación vs. presupuesto	Alertas tempranas en Slack, antes de que el problema crezca
Juntas	Minutas y acuerdos redactados con Claude y distribuidos por Slack	Nada se pierde entre una reunión y la siguiente
Reporte al dueño	Dashboard ejecutivo armado con Claude sobre los datos de Workspace	Visibilidad total sin tener que pedir informes

Reporte ejecutivo de proyecto

La Herradura

Dirección de Desarrollo — Montea PMO

Dirigido a: Juan Manuel Ponce

Privada residencial · Temozón Norte, Yuc.

Reporte de muestra · cifras ilustrativas

Ejemplo · así se verá su reporte ejecutivo

Reporte generado con Claude sobre los datos del proyecto en Google Workspace, con alertas vía Slack.

Avance global

38%

▲ +6% vs. semana previa

Desviación presupuestal

+3%

dentro de tolerancia ±5%

Hitos en tiempo

11/12

1 hito en riesgo

Permisos vencidos

0

2 en gestión, en tiempo

Avance por frente vs. plan

I · Due Diligence

100%

II · Planeación

70%

III · Trámites

40%

IV · Supervisión obra

25%

V · Marketing F&F

10%

VI · Entrega y cierre

0%

Honorarios PMO ejercidos

Ejercido · $283,500

Por ejercer · $661,500

Total honorarios · $945,000 + IVA

Control financiero del proyecto · presupuesto vs. ejercido

Honorarios PMO

$0.95M

honorarios PMO + IVA

Ejercido acumulado

$0.28M

anticipo 30%

Por ejercer

$0.66M

70% contra entrega

Concepto	Monto	Ejercido	Por ejercer	Desv.
Honorarios PMO · gestión integral	$945,000	$283,500	$661,500	0%
Trámites, permisos y licencias	Se cotizan por separado · elección del cliente
Construcción de obra	A cargo del contratista · fuera de honorarios
Total honorarios	$945,000	$283,500	$661,500	0%

Montea supervisa la obra y controla que cada peso se ejerza conforme a lo presupuestado, alertando cualquier desviación; no construye ni maneja los recursos del dueño.

Semáforo de etapas

I · Due Dil.

Completa

II · Planeación

En curso

III · Trámites

En curso

IV · Obra

Por iniciar

V · Marketing

Por iniciar

VI · Cierre

Por iniciar

Proveedores

Especialista	Estatus
Topografía	Contratado
Notaría / legal	Contratado
Estudio de mercado	En selección
Urbanista / máster plan	En selección
Ambiental (MIA)	Pendiente

Riesgos activos

Riesgo	Nivel
Liberación INAH pendiente	Alto
Uso de suelo / densidad sin confirmar	Alto
Situación legal incipiente (solo escritura)	Medio
Contratación de proveedores informal	Medio

Gobierno del proyecto · ritmo de juntas del periodo

Junta	Frecuencia	Realizadas	Acuerdos abiertos
Avances del proyecto	Semanal	4/4 · última Sem 14	2
Seguimiento a proveedores	Semanal	4/4 · última Sem 14	1
Ejecutiva con el dueño	Mensual	1/1 · próxima Sem 17	1

Próximos hitos · 30 días

Hito	Responsable	Fecha
Cierre de reporte de factibilidad	Montea PMO	Sem 15
Contratación de urbanista para máster plan	Montea PMO	Sem 16
Validación de business plan con el dueño	J.M. Ponce	Sem 17
Inicio de gestión MIA (ambiental)	Proveedor + PMO	Sem 18

Dashboard ilustrativo construido por Montea como muestra del reporte ejecutivo que recibiría mensual o quincenalmente el dueño del proyecto. Las cifras son simuladas y no representan datos reales de La Herradura.